客户与商机协作

万象智营 · 业务操作清单

业务背景：完整客户档案、商机流转、公海分配和跨模块回写仍需逐项接入核验。官网留资后台已能处理咨询记录，但不能将其包装为完整CRM交付。

准备：统一线索、企业、联系人和商机的对象边界。收集信息时说明用途，为每类数据设置访问角色；同一企业多个联系人应保持关联，不用手机号去覆盖企业主体。

流程：约定阶段进入条件和负责人变更规则。每次跟进记录事实、日期、结果与下一步，不把销售主观判断直接转化为高概率成交分数。

验收：交付字段字典、阶段规则、分配原则和权限矩阵。使用操作说明演练查重、移交与关闭，不导入真实客户敏感信息开展未经授权的验证。

填写日期：

负责人：

企业主体：

线索来源：

联系人授权：

负责人员：

阶段依据：

下一步：

状态：待确认 / 已核对 / 不适用

注意：不填写密码、密钥或未经授权的个人资料。