后台订单审核与收款核验

万象智营 · 业务操作清单

业务背景：官网提供产品清单、订单记录与审核进度。企业提交需求后，由服务团队确认产品配置、服务期限与报价，后续收款和交付在运营后台核对。

准备：准备产品清单、企业使用人数、服务期限和交付要求。需要调整配置时先确认范围，订单金额以后台确认的报价为准。

流程：运营人员确认完整报价，财务按订单核对线下收款凭证并登记记录。交付负责人确认产品配置、客户身份和服务期限后开通对应权限。

验收：客户可查看本人订单与当前审核状态；重复操作不会重复开通。报价、收款登记与权限授予保留后台记录，问题由服务团队跟进处理。

填写日期：

负责人：

产品清单：

报价确认：

服务期限：

收款记录：

交付审核：

权限开通：

订单进度：

状态：待确认 / 已核对 / 不适用

注意：不填写密码、密钥或未经授权的个人资料。