咨询线索周度复盘

万象智营 · 业务操作清单

业务背景：官网咨询已写入真实运营后台，但完整CRM仍需按星络能力范围单独核验。先把线索处理流程做清楚，再讨论商机预测、客户公海或自动分配。

准备：每条线索确认企业、需求、来源和联系意愿；跟进阶段用NEW、CONTACTED、QUALIFIED和CLOSED统一表达，并在备注中记录事实与下一步。

流程：每周检查未处理、无法联系、需求不适配和已关闭原因。分析来源差异时考虑时间窗口与样本规模，不根据少数案例做确定性渠道判断。

验收：交付线索处理表、状态变更记录和改进清单。手机号仅在必要权限下查看，通知与报表默认使用脱敏信息。

填写日期：

负责人：

咨询回执：

阶段：

联系结果：

不适配原因：

下一步：

复盘负责人：

状态：待确认 / 已核对 / 不适用

注意：不填写密码、密钥或未经授权的个人资料。