资源、线索与商机为什么要分开

万象智营 · 业务操作清单

业务背景：资源是可能相关的企业或公开信息；线索是存在联系或咨询上下文的记录；商机通常需要进一步确认需求、角色、时机与范围。把三者混用会导致统计膨胀和销售误判。

准备：为每类对象定义进入条件、必要字段与负责人。资源经过主体核对后仍不代表有购买意愿，主动咨询也可能是求职、售后或不适配需求。

流程：跟进记录保持事实与判断分离，给阶段变更附上依据。不要把AI评分当成必然成交概率，销售可以记录不确定与停止跟进的原因。

验收：复盘分别查看资源适配、咨询受理与需求确认，避免用一个“线索总量”覆盖所有工作。本官网留资后台管理咨询，完整商机流程需另行确认星络交付范围。

填写日期：

负责人：

对象类型：

进入条件：

证据：

负责人：

下一步：

关闭原因：

状态：待确认 / 已核对 / 不适用

注意：不填写密码、密钥或未经授权的个人资料。