客户商机的持续推进

从具体问题出发

销售周期较长，需要保留每次沟通与阶段材料。

让需求确认、方案沟通和后续行动围绕同一商机协作。

把目标转成团队可以推进的流程

1. 建立客户与联系人关系

   销售周期较长，需要保留每次沟通与阶段材料。

2. 记录需求和商机阶段

   在对应工作区核对来源、资料和状态，保留必要上下文。

3. 安排下一步销售任务

   按岗位分工确认负责人、交接内容和下一步处理安排。

4. 结合沟通更新推进计划

   按阶段材料、下一步安排和实际沟通记录复盘。

在工作界面中衔接执行

建立客户与联系人关系；记录需求和商机阶段；安排下一步销售任务；结合沟通更新推进计划。

形成可交接的业务材料

客户资料、商机阶段与沟通任务。

材料与对应业务记录关联，明确负责人、更新时间与处理状态，便于持续跟进。

让复盘回到实际工作

按阶段材料、下一步安排和实际沟通记录复盘。

结合工作周期记录发现的问题、采取的动作和后续安排，为下一轮业务提供依据。